Berichtswesen

Zusätzlich zu den aktiven Listen bietet protel Air eine ganze Reihe von Berichten an, die Ihnen stets die Informationen zur Verfügung stellen, die Sie benötigen, um für jeden Teilaspekt Ihres Betriebes fundierte Entscheidungen zu treffen.

Einleitung

Aufruf

Klicken Sie auf das Menü "Büro" und dort auf "Berichtswesen", um eine Übersicht aller verfügbaren Berichte zu erhalten. Links in der Baumansicht gibt es verschiedene Themen-Ordner, welche die Berichte inhaltlich einordnen.

Klicken auf das Symbol vor dem jeweiligen Ordner, um alle Berichte dieses Ordners zu sehen.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf einen Bericht, erhalten Sie in der rechten Fensterhälfte eine Beschreibung des Berichts sowie unterschiedliche Eingabefelder, mit deren Hilfe Sie beispielsweise den Auswertungszeitraum oder andere für die Auswertung wichtige Parameter setzen können. Im Bericht "Rechnungsübersicht" können Sie beispielsweise angeben, ob nur offene oder auch geschlossene Rechnungen aufgelistet werden sollen.

Schnellzugriff

Über die Schnellzugriff-Leiste haben Sie die Möglichkeit, nach einem ganz bestimmten Bericht zu suchen. Geben Sie oben links im Fenster einfach den Namen des Berichts ein und protel Air zeigt Ihnen die passenden Ergebnisse:

Format

Unten links im Fenster können Sie das Ausgabeformat wählen:

Per E-Mail versenden

Wenn Sie einen Bericht per E-Mail versenden möchten, markieren Sie einfach unten im Fenster das gleichlautende Kontrollkästchen:

Wurde für den angemeldeten Benutzer eine E-Mail-Adresse in den Stammdaten hinterlegt, trägt protel Air automatisch die E-Mail des Benutzers ein. Alternativ können Sie hier auch eine oder mehrere E-Mail-Adressen von Hand eingeben. Mehrere E-Mail-Adressen müssen mit einem Komma voneinander getrennt werden.

Nach Klick auf [Drucken] wird der Bericht im ausgewähltem Format an die angegebene(n) Adresse(n) gesendet.

Dropdown-Listen

In vielen Berichten gibt es Dropdown-Listen, in denen Sie eine bestimmte Auswahl treffen können.

Beispiel:

Wenn nur einzelne Elemente berücksichtigt werden sollen, entfernen Sie das Häkchen bei "Alle", und wählen die gewünschten Elemente in der Dropdown-Liste aus.

Drucken

1. Markieren Sie wie oben beschrieben den gewünschten Bericht, wählen den Auswertungszeitraum und gegebenenfalls weitere berichtsspezifische Kriterien.

2. Klicken Sie anschließend unten rechts im Fenster auf [Drucken].

Der Bericht wird im gewählten Format erstellt.

Bericht als Hintergrundtask ausführen

Wenn Sie nicht darauf warten möchten, bis der Bericht erstellt ist, können Sie diesen Prozess in den Hintergrund verschieben.

1. Erstellen Sie den Bericht, wie oben beschrieben, über die Schaltfläche [Drucken].

2. Daraufhin erscheint folgendes Hinweisfenster:
   

3. Klicken Sie dort unten rechts auf [Im Hintergrund ausführen]. Der Task wird daraufhin in den Hintergrund verschoben.

4. Sobald der Bericht erstellt ist, erscheint eine entsprechende Meldung:
   

5. Zusätzlich erscheint oben rechts in der Fensterleiste eine Ziffer:
   

6. Die Ziffer gibt an, wie viele Berichte erstellt wurden und zum Ansehen oder Speichern bereitstehen. Klicken auf die Ziffer um die Berichte anzuzeigen. Um einen Bericht herunterzuladen, klicken Sie auf das Download-Symbol neben dem Bericht.
   

7. Nachdem Sie die Berichte heruntergeladen haben, können Sie sie über das [X] aus der Liste entfernen.

Das Ansehen und Speichern der Berichte erfolgt dann wie gewohnt.

Berichtsgruppen

Die Berichte in protel Air sind - in alphabetischer Reihenfolge - in spezifische Gruppen eingeteilt: