Gästekartei

Achtung!

Mit dem protel Air-Upgrade im Sommer 2020 haben sich nicht nur die Oberfläche sondern auch viele Funktionen in protel Air geändert.

Die aktualisierte Anleitung finden Sie in der neuen protel Air Hilfe.

Bitte beachten: Wir sind nach wie vor in einem Migrationsprozess. Daher kann es sein, dass Sie einige Funktionen immer noch wie in dieser Hilfe beschrieben nutzen können.

Wir werden diese Hilfe aus diesem Grund noch nicht komplett löschen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Support!

Gästekartei

Mahncodes

In den Stammdaten unter Gästekartei > Mahncodes werden die Mahncodes hinterlegt, die im Mahnwesen Verwendung finden. Ein Mahncode kann unterschiedliche Mahnstufen beinhalten und kann für jeden Debitor individuell in dessen Gästekartei hinterlegt werden (Gästekartei > Reiter Fibu/Rechnung).

Öffnen Sie in protel Air die Stammdaten und klicken im anschließenden Fenster auf Gästekartei.

Klicken Sie im Tab Mahncodes auf [Hinzufügen]. Im Dialog Mahncode bearbeiten geben Sie alle nötigen Details für den neuen Mahncode ein:

Dialog Mahncode bearbeiten

Name

Geben Sie einen Namen für den neuen Mahncode ein. Unter diesem Namen wird der Mahncode im System angezeigt.

Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung ein (für interne Zwecke)

Währung

Geben Sie ein, in welcher Währung die Mahngebühren erhoben werden.

Stufe 0-5

Legen Sie pro Code die einzelnen Mahnstufen fest, indem Sie die Anzahl der zu verstreichenden Tage nach Rechnungsstellung (Fälligkeit) und die entsprechende Gebühr in Prozent (nur zur Information) festlegen.

Standard

Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn der Mahncode als Standardcode festgelegt werden soll. Der Standardcode gilt immer dann, wenn kein anderer Code in der Gästekartei zugeordnet wurde.

Nicht mahnbar

Durch Aktivieren der Checkbox "nicht mahnbar" wird der Code vom Mahnlauf ausgeschlossen. Offene Debitorenposten mit so gekennzeichneten Codes werden dann nicht mehr gemahnt.

Klicken Sie auf [OK] um den neuen Code zu speichern.